Respuestas tardías, errores en los modelos trimestrales, falta de proactividad o simplemente la sensación de ser un número más en una gestoría masificada. Estas son las razones por las que cientos de autónomos y empresas deciden cambiar de asesor cada año.
Sin embargo, muchos retrasan esta decisión durante meses o años por un falso temor: "¿Y si pierdo mi histórico de facturas?", "¿Y si se queda un impuesto sin presentar entre medias?", "¿Y si mi gestor anterior se enfada y me pone trabas?".
Queremos transmitirte total tranquilidad: la contabilidad y la documentación fiscal son propiedad exclusiva de tu empresa, nunca de la gestoría. Cambiar de asesor es un trámite completamente normal, legal y casi invisible si sigues estos pasos.
¿Cuál es el mejor momento para realizar el cambio?
Aunque el traspaso puede llevarse a cabo en cualquier mes del año, los momentos más cómodos operativamente son:
- Al inicio del año natural (enero): Coincide con la apertura de un nuevo ejercicio contable.
- Al cierre de un trimestre natural (abril, julio u octubre): Tras la presentación de los modelos periódicos (303, 111, 130), lo que permite cerrar un ciclo limpio y comenzar el siguiente con tu nuevo equipo.
Documentación que debes solicitar a tu anterior asesor
Tu gestoría saliente está deontológicamente obligada a facilitarte toda tu información contable y fiscal. La lista indispensable incluye:
- Copia de todos los modelos tributarios presentados en los últimos 4 ejercicios (con sus justificantes de pago).
- Libro Diario, Libro Mayor y Balance de Sumas y Saldos a la fecha de corte.
- Libro Registro de Facturas Emitidas y Recibidas (en formato Excel o exportable).
- Fichero de amortizaciones y activos fijos de la empresa.
- En materia laboral: Contratos vigentes, vida laboral de la empresa, convenio de aplicación y fichero de bases de las últimas nóminas.
En CL Gestión nos encargamos de todo el proceso
En CL Gestión Asesoría disponemos de un protocolo de acogida ágil y transparente. Si lo deseas, redactamos por ti la carta de revocación y nos ponemos en contacto directo con tu anterior gestoría para coordinar la entrega de copias de seguridad contables. De este modo, tú no tienes que enfrentarte a situaciones incómodas ni perder ni un solo minuto de tu jornada.
¿Quieres Mejorar de Asesoría sin Complicaciones?
Hacemos el traspaso de forma transparente, rápida y sin coste añadido. Hablemos hoy mismo y te asignaremos un asesor personal. Además, benefíciate del 30% de descuento en la contratación anual.
Solicitar Traslado a CL Gestión